**浦银国际助力杭州富阳交通发展投资集团成功发行高级无抵押债券**

在金融市场日益活跃的今天，债券发行已成为企业融资的重要途径之一。2024年12月17日，杭州富阳交通发展投资集团有限公司（以下简称“富阳交投”）在浦银国际的助力下，成功发行了一笔高级无抵押债券。此次债券发行的成功，不仅为富阳交投提供了急需的资金支持，也进一步彰显了浦银国际在债券承销领域的专业实力。

富阳交投作为一家从事股权投资、土地整治服务、物业管理等业务的公司，成立于2007年12月14日，位于浙江省杭州市。自成立以来，公司不断发展壮大，积累了丰富的行业经验和资源优势。此次债券发行的目的，主要是为了项目建设和补充营运资金，进一步推动公司业务的快速发展。

此次发行的债券为S条例、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。发行结构为维好发行，发行人为浙江德盛（BVI）有限公司，维好协议提供人为富阳交投。债券的发行规模为7.6亿人民币，票息率为4%，发行价格为100。这样的发行条件，不仅体现了市场对富阳交投的高度认可，也彰显了浦银国际在债券发行过程中的精准把握和高效执行。

作为联席账簿管理人和联席牵头经办行，浦银国际在此次债券发行中发挥了关键作用。浦银国际是上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）全资拥有的综合金融服务平台，自2015年在香港开业以来，依托内地，立足香港，放眼全球，为客户提供上市保荐、证券销售交易、资产管理和投资咨询等在内的一体化、全流程服务。

在债券发行前期，浦银国际充分了解了富阳交投的融资需求和市场情况，协助发行人精准把握发行窗口。通过与投资者的充分沟通和协调，浦银国际在簿记当天贡献了扎实的基石订单，为债券的成功发行奠定了坚实基础。

债券的成功发行，不仅为富阳交投提供了急需的资金支持，也进一步提升了公司的市场形象和信誉度。通过此次债券发行，富阳交投能够更好地推进项目建设和补充营运资金，进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力。

与此同时，此次债券发行也体现了浦银国际在债券承销领域的专业实力和良好口碑。作为联席账簿管理人和联席牵头经办行，浦银国际凭借丰富的市场经验和高效的服务能力，赢得了发行人和投资者的广泛认可和信赖。

值得一提的是，此次债券发行是浦银国际首次协助富阳交投完成境外债发行。通过此次合作，双方不仅建立了良好的合作关系，也进一步加深了浦银国际和浦发银行杭州分行债券承销业务的联动。未来，双方将继续深化合作，共同探索更多融资方式和渠道，为企业的发展提供有力支持。

富阳交投作为一家具有深厚实力和良好发展前景的企业，在债券发行过程中展现出了较强的市场吸引力和融资能力。此次债券发行的成功，不仅为公司提供了急需的资金支持，也进一步增强了投资者对公司的信心和认可度。未来，富阳交投将继续发挥自身优势，加大业务拓展和转型升级力度，不断提升公司的市场竞争力和盈利能力。

浦银国际作为浦发银行实施国际化、综合化战略的重要平台，将继续发挥自身在债券承销领域的专业实力和良好口碑，为更多企业提供高效、优质的融资服务。通过不断深化与发行人和投资者的合作关系，浦银国际将进一步提升自身的市场竞争力和品牌影响力，为金融市场的繁荣和发展做出更大贡献。

展望未来，随着金融市场的不断发展和完善，债券发行将成为更多企业融资的重要途径之一。浦银国际将继续秉承“以客户为中心”的服务理念，不断提升自身的专业能力和服务水平，为更多企业提供优质、高效的债券承销服务。同时，富阳交投也将继续发挥自身优势，加大业务拓展和转型升级力度，为公司的持续健康发展奠定坚实基础。

此次浦银国际助力富阳交投成功发行高级无抵押债券的案例，不仅是一次成功的融资实践，也为未来更多企业的融资提供了有益借鉴和启示。相信在双方的共同努力下，未来将有更多类似的成功案例涌现，为金融市场的繁荣和发展注入新的活力和动力。

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